Ihr Investment-Begleiter

HM Trust AG

Risikomanagement-Prozess

Das Risikomanagement der HM TRUST AG folgt einem strukturierten Risikomanagement-Prozess, der eine vollumfängliche Identifikation, Bewertung, Steuerung, Controlling und Kommunikation der Kapitalanlagerisiken sicherstellt.

Auf strategischer Ebene unterstützen wir institutionelle Anleger bei der Entwicklung und Implementierung von Kapitalanlage- und Risikostrategien. Im Bereich der Risikoidentifikation begleiten wir Kunden bei der Identifikation von Risikotreibern sowie der Durchführung und Dokumentation einer regelmäßigen, strukturierten Risikoinventur.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet bei HM TRUST AG der Bereich der Risikoanalyse und –bewertung. Wir führen im Kundenauftrag umfangreiche Marktanalysen durch und erstellen individuelle Risikobewertungen. Mit den Bonitätsmanagement-Systemen der HM TRUST RiskControl GmbH verfügt die HM TRUST AG zudem über einzigartige Analyseinstrumente für Kreditrisiken.

Als ausgewiesener Experte für das Management von Absolute-Return-Mandaten verfügt die HM TRUST AG über umfassende Fähigkeiten zur Risikosteuerung im Kapitalanlageportfolio. Dies erfolgt auf der einen Seite durch strukturierte Allokationsprozesse im Basisportfolio und auf der anderen Seite durch die systematische Steuerung von Marktrisiken im Future-Overlay.

Auch in den Bereichen Risikocontrolling und -kommunikation sind wir seit langer Zeit ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Im Rahmen einer Investmentbegleitung übernehmen wir Aufgaben der Risikocontrollingfunktion. Wir begleiten Kunden bei den monatlichen Kapitalanlagesitzungen und erstellen ein individuelles Risikoreporting zur Überwachung von Anlagegrenzen und Risikokapitalvorgaben.